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Ganzheitlich und vollumfänglich – das sind die wesentlichen Charakteristika des klassischen Financial Planning. Doch das gilt so nicht mehr uneingeschränkt, vielmehr befindet sich die Finanzplanung im Wandel, so die Feststellung des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland). „Die Finanzplanung hat sich in den vergangenen 20 Jahren weiterentwickelt“, erläutert FPSB-Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Rolf Tilmes. Die Anbieter von Financial Planning fokussieren sich heute stärker auf Teil- beziehungsweise Themenplänen, vollumfängliche Finanzpläne werden weniger angeboten. „Das ist aber kein nationaler Entwicklungstrend, sondern weltweit festzustellen“, sagt Tilmes.