Wozu brauch ich einen FPSB-Professional? > Finanzplanung ist Lebensplanung > Ihr persönlicher Fahrplan zum finanziellen Erfolg

IHR PERSÖNLICHER FAHRPLAN ZUM FINANZIELLEN ERFOLG

Bei einer Finanzplanung greift, wie bei einem Zahnrad, jeder Prozessschritt in den nächsten.

FPSB-Professionals arbeiten nachvollziehbar und transparent. Sie geben Ihnen schon im Vorfeld notwendige Informationen zum Finanzplanungsprozess, zu ihrer angebotenen Dienstleistung, ihren Kompetenzen und Erfahrungen sowie zur Vergütung.

Bevor FPSB-Professionals Empfehlungen aussprechen oder umsetzen, ermitteln Sie gemeinsam mit Ihnen die persönlichen und finanziellen Ziele, Bedürfnisse und Prioritäten, die für Ihre Finanzplanung relevant sind. Es werden dabei alle Informationen und Dokumente erfasst, die für die Planerstellung von Bedeutung sind.

Ein FPSB-Professional bewertet die Stärken und Schwächen Ihrer aktuellen Situation und vergleicht diese mit Ihren Zielen, Bedürfnissen und Prioritäten.

Diese Diagnose ist die Basis für die Entwicklung einer Strategie, die wirklich zu Ihrer Situation und Ihren finanziellen Zukunftsvorstellungen passt. FPSB-Professionals präsentieren die Ergebnisse nicht in „Fach-Chinesisch“, sondern verständlich und nachvollziehbar.

FPSB-Professionals gehen mit Ihnen aber auch den Weg, denn jede Strategie ist nur so gut wie ihre Umsetzung. Sie lassen Sie nicht alleine, sondern helfen bei der Realisierung, wenn Sie es wünschen.

Ihr Leben geht weiter, so auch die Finanzplanung. Sie definieren gemeinsam mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater den Zeitpunkt für eine Überprüfung und die Neubewertung Ihrer Situation, denn Finanzplanung ist Lebensplanung.

Sprechen auch Sie mit einem FPSB-Professional über Ihre persönliche Finanzplanung.