Immer wieder zeigen Studien und Umfragen, dass die Finanzbildung hierzulande nicht besonders stark ausgeprägt ist. Die Folge: Anleger vernachlässigen die Finanzplanung oder begehen große Fehler beim Vermögensaufbau und der Altersvorsorge. Doch gerade in diesen komplexen und schwierigen Zeiten ist ein gutes Finanzwissen extrem wichtig – neben einer qualifizierten und objektiven Finanzberatung.

Eine aktuelle Untersuchung im Auftrag der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) kommt zu dem Schluss, dass der kluge Umgang mit dem Thema Geld schon im Schulunterricht zu wenig Berücksichtigung findet. In der repräsentativen Analyse, für die das Meinungsforschungsinstitut Forsa über 2.000 Bundesbürger im Alter ab 18 Jahren befragt hat, erklärten immerhin 81 Prozent der Befragten, dass die finanzielle Bildung in Deutschland nicht ausreichend sei.

Um finanzielle Wissenslücken aufzudecken und um auf die herausragende Bedeutung einer professionellen Finanzplanung hinzuweisen, findet im Rahmen der alljährlichen World Investor Week am Mittwoch, den 4. Oktober, der World Financial Planning Day statt. Er wird vom Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB Ltd.) organisiert, dem internationalen Dachverband der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^®, zu dem auch der FPSB Deutschland gehört. Bei der Aktionswoche wird Verbrauchern der Nutzen und Mehrwert einer langfristigen Finanzplanung nahegebracht und Finanzwissen vermittelt.

Zusammen mit der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger bietet der FPSB Deutschland im Rahmen der World Investor Week und des World Financial Planning Day eine umfangreiche Webinar-Reihe an, in der erfahrende CFP^®-Professionals gezielt zu bestimmten Themen Finanzwissen vermitteln und sich anschließend den Fragen der Teilnehmer stellen.

Finanzwissen schützt vor Fehlern
Die Kooperation zwischen FPSB Deutschland und dem SdK kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn ob hohe Inflation, Zinswende oder die zunehmende Unübersichtlichkeit der Kapitalmärkte: Gutes Finanzwissen ist extrem wichtig. Die Erfahrung zeigt, dass sich Menschen mit gutem Finanzwissen mehr mit den Themen rund um Finanzen und Vorsorge beschäftigen, sich besser abgesichert fühlen und sich mit unterschiedlichen Anlageformen auskennen.

Das Kick-of-Event findet am 4. Oktober 2023, dem World Financial Planning Day, statt. Ab 19 Uhr diskutieren FPSB-Vorstandsvorsitzender Prof. Tilmes, CFP^®, und sein Stellvertreter, Marcel Reyers, CFP^®, zusammen mit dem SdK-Vorstandsvorsitzenden Daniel Bauer, über die Bedeutung und den Mehrwert des Financial Planning für Verbraucher und insbesondere Kapitalanleger.

Machen Sie mit und seien Sie dabei, wenn bis zum Jahresende die CFP^®-Professionals spannende und nutzwertige Vorträge rund um die Themen Finanz- und Vermögensplanung halten. Und scheuen Sie sich nicht, anschließend Fragen zu stellen und mit den Experten ins Gespräch zu kommen. Die Aufzeichnungen der jeweiligen Vorträge werden wenige Tage später auf Youtube eingestellt. Informationen und die Möglichkeit der Anmeldung finden Sie unter:
https://sdk.org/iosco-webinare.

Im Anschluss an die Veranstaltungsreihe können die Teilnehmer ihr Wissen rund um das Thema Financial Planning testen. Zu gewinnen gibt es attraktive Preise, unter anderem zahlreiche Buchprämien sowie als Hauptgewinn 500 Euro.

Alle Webinare in der Übersicht:

Mittwoch, 04.10.:
19 bis 20 Uhr: „Bedeutung und Mehrwert des Financial Planning für Verbraucher und insbesondere Kapitalanleger“. Diskussion mit dem FPSB-Vorstandsvorsitzender Prof. Tilmes, CFP^®, FPSB-Vorstand Marcel Reyers, CFP^®, und SdK-Vorstandsvorsitzender Daniel Bauer

Mittwoch, 11.10.:
19 bis 20 Uhr: „Finanzplanung im Crash-Szenario“ (Markus Engelmann, CFP^®)

Mittwoch, 25.10.:
19 bis 20 Uhr: „Strategische Vermögensplanung – Geschäftsunfähigkeit des Unternehmers“ (Christian Hirschbolz, CFP^®)

Mittwoch, 8.11.:
19 bis 20 Uhr: „Die Renaissance der Anleihen“ (Mario Hahn, CFP^®)

Mittwoch, 22.11.:
19 bis 20 Uhr: „Unternehmerfinanzplanung – Vermögen, Haftung und Stolperfallen“ (Christoph Leichtweiß, CFP^®)

Mittwoch, 06.12.:
19 bis 20 Uhr: „Familienvermögen und Familiengesellschaften“ (Marcel Reyers, CFP^®)

Mittwoch, 20.12.:
19 bis 20 Uhr: „Qualität in der Finanzberatung – Woran erkenne ich gute Berater*innen?“ (Maximilian Kleyboldt, CFP^®).